הוספת לקוח — מוכר או קונה

מתי צריך את זה: בכל פנייה חדשה, עוד לפני שיודעים אם יצא מזה משהו.

מה עושים

1. להיכנס ללשונית «לקוחות» וללחוץ על הוספת לקוח.
2. לבחור מסלול: «מוכר / משכיר» או «קונה / שוכר». המערכת תציג את הטופס המתאים.
3. למלא שם וטלפון — זה המינימום. כל השאר אפשר להשלים אחר כך.
4. בקונה כדאי למלא גם תקציב, אזור וחדרים — לפי זה המערכת תתאים נכסים.
5. לשמור.

• שני המסלולים יוצרים כרטיס לקוח רגיל. ההבדל הוא רק אילו שדות מוצגים.
• לקוח יכול להיות גם מוכר וגם קונה — פותחים כרטיס אחד ומסמנים את שניהם.

אם זה לא עבד

עדיין תקוע? אפשר לפנות אלינו.