כרטיס הלקוח — מה יש בו
מתי צריך את זה: בכל פעם שנכנסים ללקוח כדי לבדוק איפה הדברים עומדים.
מה עושים
- פרטי קשר וזיהוי — שם, טלפון, דוא"ל, תעודת זהות.
- פרופיל נדל"ני — תקציב, אזורים, חדרים. זה מה שמזין את התאמת הנכסים.
- נכסים בבעלותו — מה מקושר אליו.
- משימות — מה צריך לעשות ומתי.
- יומן — מה כבר נעשה, נרשם רובו מעצמו.
- בצד ימין של הכרטיס יש עמודה עם המשימות והיומן. במסך צר היא יורדת למטה.
אם זה לא עבד
אני לא רואה לקוחות של סוכנים אחרים
זה מכוון. סוכן/ת רואה את הלקוחות שלו/ה; מנהל/ת המשרד רואה את כולם.
עדיין תקוע? אפשר לפנות אלינו.