פולואפ אוטומטי ללקוח
מתי צריך את זה: כשלקוח עובר לשלב «פולואפ» ורוצים שהמערכת תזכיר במקומכם.
מה עושים
- להעביר את הלקוח לשלב «פולואפ» בלוח העסקאות או בכרטיס.
- המערכת יוצרת סדרת משימות לפי מה שמנהל/ת המשרד הגדיר/ה.
- כל משימה מופיעה בדשבורד ביומה.
- אפשר לערוך או לבטל את הסדרה מתוך כרטיס הלקוח.
- כמות המשימות, המרווח ביניהן והשעה נקבעים פעם אחת ב«הגדרות משרד» וחלים על כל המשרד.
אם זה לא עבד
לא נוצרו משימות
הפולואפ האוטומטי כבוי כברירת מחדל. מנהל/ת המשרד מפעיל/ה אותו בהגדרות.
עדיין תקוע? אפשר לפנות אלינו.