מעקב אחרי מסמכים
מתי צריך את זה: כשרוצים לדעת מי חתם ומי לא.
מה עושים
- להיכנס ללשונית «מסמכים».
- כל שורה מציגה סטטוס: טיוטה, נשלח לחתימה, או נחתם.
- במסמך חתום מופיע כפתור להורדת ה-PDF.
- העותק החתום נשמר גם בכרטיס הלקוח.
- מסמך שנשאר «נשלח לחתימה» זמן רב — שווה טלפון. אפשר לשלוח את הקישור שוב.
אם זה לא עבד
הלקוח חתם ואני עדיין רואה «נשלח»
לרענן את הרשימה. אם לא השתנה, לבדוק שהוא סיים את כל השלבים ולא רק פתח.
עדיין תקוע? אפשר לפנות אלינו.