ייצוא הנתונים של המשרד
מתי צריך את זה: לגיבוי אישי, לניתוח באקסל, או פשוט כי אלה הנתונים שלכם.
מה עושים
- להיכנס ל«הגדרות משרד» ולגלול ל«ייצוא הנתונים של המשרד».
- לבחור מה לייצא: נכסים, לקוחות או מתווכים.
- הקובץ יורד כ-CSV ונפתח באקסל או בגוגל שיטס.
- הקובץ כולל את הנתונים של כל הסוכנים במשרד.
- סוכן/ת שאינו/ה מנהל/ת אינו/ה רואה את הכפתורים האלה ואינו/ה יכול/ה לייצא.
- בפתיחה באקסל: אם העברית יוצאת ג'יבריש, לייבא את הקובץ דרך «נתונים ← מקובץ טקסט» ולבחור קידוד UTF-8.
אם זה לא עבד
הקובץ יורד ריק
לרוב אין עדיין רשומות מהסוג הזה. כדאי לבדוק שיש נכסים או לקוחות במאגר.
עדיין תקוע? אפשר לפנות אלינו.