עמודות וצבעים בלוח העסקאות
מתי צריך את זה: כששלבי העבודה במשרד שונים מברירת המחדל.
מה עושים
- ב«הגדרות משרד», לגלול ל«עמודות וצבעים בלוח עסקאות».
- לערוך את שמות השלבים ולבחור צבע לכל אחד.
- לשמור. השינוי חל על כל הסוכנים.
- שינוי שם של שלב אינו מוחק לקוחות שנמצאים בו — הם פשוט יופיעו תחת השם החדש.
אם זה לא עבד
מחקתי שלב שהיו בו לקוחות
להחזיר את השלב באותו שם, והלקוחות יופיעו בו שוב.
עדיין תקוע? אפשר לפנות אלינו.