לוח העסקאות
מתי צריך את זה: כשרוצים לראות את כל הלקוחות לפי שלב, במקום רשימה.
מה עושים
- להיכנס ל«לקוחות» וללחוץ «תצוגת לוח».
- כל עמודה היא שלב: חדש, נוצר קשר, פגישה תואמה, פולואפ, בבלעדיות, לא רלוונטי.
- לגרור כרטיס מעמודה לעמודה כדי לעדכן שלב.
- השינוי נשמר מיד, ונרשם ביומן של הלקוח.
- מנהל/ת המשרד יכול/ה לשנות את שמות העמודות והצבעים ב«הגדרות משרד».
אם זה לא עבד
הגרירה לא עובדת בנייד
בנייד עדיף לפתוח את הכרטיס ולשנות את השלב מתוכו.
עדיין תקוע? אפשר לפנות אלינו.