טפסי תיווך של המשרד

מתי צריך את זה: כשלמשרד יש טפסים משלו ורוצים להחתים עליהם במקום על טפסי המערכת.

מה עושים

1. ב«הגדרות משרד» → «טפסי תיווך משרד», לתת שם לטופס ולבחור פרופיל.
2. להעלות את קובץ ה-PDF של הטופס.
3. להציב על גבי הקובץ את השדות שהמערכת תמלא — שם, כתובת, מחיר, תאריך.
4. להפעיל את הטופס.
5. מאותו רגע הוא מופיע ברשימת «בחר סוג טופס» ביצירת מסמך, לצד טפסי המערכת.

• טפסי המשרד הם בנוסף לטפסי המערכת ולא מחליפים אותם.
• טופס מוכר וטופס בלעדיות עובדים כצמד: מפעילים את שניהם יחד או אף אחד.
• זה המסך המורכב ביותר במערכת. כדאי להקצות לו זמן, ולא לעשות אותו בין פגישות.

אם זה לא עבד

עדיין תקוע? אפשר לפנות אלינו.